Investindustrial意威基金七期基金與Eataly S.p.A. (以下簡稱 “Eataly”或“公司”)于2022年9月21日簽署協(xié)議，對(duì)Eataly投資2億歐元, 收購現(xiàn)有股東的部分股份。意威基金管理的中意產(chǎn)業(yè)合作基金（“中意基金”）也一同參與了本次投資。

交易完成后，意威基金將持有公司52%的股份，成為控股股東，現(xiàn)有股東Eatinvest（Farinetti家族）、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners投資公司）持有公司其余48%的股份。此次交易將幫助Eataly清償債務(wù)，并支持集團(tuán)的全球擴(kuò)張計(jì)劃。?

(資料圖)

Eataly近20年來致力于在全球范圍內(nèi)促進(jìn)高品質(zhì)意大利食品銷售和餐廳運(yùn)營。Eataly的經(jīng)營遵循可持續(xù)發(fā) 展理念，旨在為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)食品供應(yīng)鏈和食品出口提供支持。此次交易將助力公司開設(shè)旗艦店和開發(fā)新的運(yùn)營模式，強(qiáng)化公司作為卓越的“意大利食品制造”宣傳大使的市場定位。此外，本次投資還將收購Eataly現(xiàn)有美國業(yè)務(wù)的所有少數(shù)股權(quán)。?

現(xiàn)任公司首席執(zhí)行官Nicola Farinetti將擔(dān)任公司董事長一職。公司將宣布任命新的首席執(zhí)行官，帶領(lǐng)公司進(jìn)入全球擴(kuò)張的新階段。?

意威基金、Farinetti家族、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners投資公司）將持續(xù)支持公司的發(fā)展，在主要城市開設(shè)旗艦店和開發(fā)新的商業(yè)模式的同時(shí)，沿著Eataly成立以來的可持續(xù)發(fā)展道路繼續(xù)前進(jìn)。

意威基金在食品行業(yè)的深厚知識(shí)將幫助Eataly在意大利、歐洲、北美和亞洲市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。Eataly未來將持續(xù)進(jìn)行海外市場擴(kuò)張。目前，公司在北美擁有8家旗艦店，在歐洲、中東和亞洲擁有16家加盟店。?

意威基金在食品行業(yè)擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，近期在該領(lǐng)域投資超過25億歐元。截至目前，意威基金的投資已支持各類歷史悠久的標(biāo)志性意大利公司在全球的發(fā)展，主要集中在三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。(i) 自有品牌食品，如歐洲領(lǐng)先的豆類、去皮番茄、番茄醬和果汁生產(chǎn)商La Doria，以及Treehouse Foods的配餐業(yè)務(wù)；(ii) 食品原料公司，如CSM烘焙原料、Italcanditi和Parker食品集團(tuán)，以及Hi-Food等食品科技公司；(iii) 堂食業(yè)務(wù)， 如Dispensa Emilia連鎖餐廳。?

中意產(chǎn)業(yè)合作基金作為意威基金與中投公司牽頭合作的全新的雙邊基金，在此次投資中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。意威基金對(duì)Eataly全球業(yè)務(wù)的深入分析和了解，以及過去多年對(duì)食品行業(yè)的投資經(jīng)驗(yàn)，與中投公司在中國市場潛在價(jià)值增值的投資優(yōu)勢(shì)完美結(jié)合，以確保投資項(xiàng)目在中國的落地和成功。中國已成為全球最大的餐 飲市場，將為此次交易提供快速的增長和潛在的發(fā)展空間。?

意威基金管理合伙人及委員會(huì)董事長Andrea C. Bonomi 先生表示：“我們很高興能作為合作伙伴長期支持Eataly，它是意大利在全世界的卓越典范。得益于Farinetti家族的遠(yuǎn)見和創(chuàng)業(yè)能力，Eataly的獨(dú)特創(chuàng)新在世界范圍內(nèi)引領(lǐng)了高品質(zhì)意大利食品概念的發(fā)展。意威基金未來會(huì)支持Eataly在遵循 ESG 和可持續(xù)發(fā)展原則下， 實(shí)現(xiàn)全球化擴(kuò)張。意威基金、Farinetti家族、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners 投資公司）之間的合作重點(diǎn)是支持Eataly的下一階段增長，支持公司可持續(xù)發(fā)展，強(qiáng)化公司供應(yīng)鏈。”?

Eataly首席執(zhí)行官Nicola Farinetti評(píng)論：“此次交易建立的戰(zhàn)略合作將推動(dòng)Eataly進(jìn)入公司發(fā)展的新階段， 加速公司全球擴(kuò)張，并提升企業(yè)創(chuàng)新能力。我們很高興與全球著名的意威基金達(dá)成合作。意威基金充分支持Eataly的企業(yè)愿景，并將推動(dòng)Eataly實(shí)現(xiàn)全球“意大利制造”代言人的發(fā)展目標(biāo)。意威基金為Eataly帶來的專業(yè)的行業(yè)知識(shí)和豐富的資源，在延續(xù) Eataly全球團(tuán)隊(duì)努力取得的成果的同時(shí)，助力公司以更大的信心和動(dòng)力展望未來?！?/p>

此次交易，意威基金的法律顧問為Chiomenti律師事務(wù)所（Studio Legale Chiomenti）和凱易律師事務(wù)所（Kirkland & Ellis），德勤（Deloitte）為會(huì)計(jì)和稅務(wù)顧問，裕信銀行（UniCredit）為財(cái)務(wù)顧問。波士頓咨詢公司（Boston Consulting Group）負(fù)責(zé)商業(yè)盡職調(diào)查，Ramboll 為環(huán)境、健康和安全（EHS）顧問，韋萊韜悅（Willis Towers Watson）為保險(xiǎn)顧問。?

Eataly 的意大利法律顧問為Studio Legale e Tributario Fivelex。意大利區(qū)域的稅務(wù)顧問為Biscozzi Nobili Piazza。美國區(qū)法律顧問為Tarter Krinsky & Drogin、Danow、McMullan & Panoff、P.C.和 Olshan Frome Wolosky。